1895 год. Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки — главного торгового события года. Однако спокойствие и достаток города омрачает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. Расследуя убийство, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Лыков готов пожертвовать всем: собственной честью, любовью и даже жизнью.